方正证券

广东伊顿电子科学技术共有股份有限公司一号睁开募股

主承销品商:招商防护共有股份有限公司

特殊点明 

1、广东伊顿电子科学技术共有股份有限公司(以下略号、“发行人”或“公司”)禀承《发生着的附加的促进新自有资本发行体制改革的视图》(证监会公报[2013]42号)、《防护发行与承销品必须做的事穿戴的》(证监会令第98号)(以下略号“《必须做的事穿戴的》”)、《一号睁开发行自有资本时公司使合作睁开推销共有暂行规则》(证监会公报[2014]11号)、《一号睁开发行自有资本承销品事情阐明》(中证协发[2014]77号)(以下略号“《事情阐明》”)、一号睁开发行自有资本求出比值类别(CSI〔2014〕77)、《一号睁开发行自有资本网下包围者立案支配细则》(中证协发[2014]77号)等中间定位规则应付实现一号睁开发行。因此成绩是包围者的资历。、买价方式、有理数根本的、回调机制有不同的偏离。,请紧密关怀包围者。。 

2、这次发行初步询价和网下申购均采用上海防护市所(以下略号“递交所”)网下申购电子化平台停止,请广阔包围者仔细的看见本公报。。互人际网广泛分布下电子配电的特殊性,请使求助于递交所网站()颁布的《上海百货商店一号睁开发行自有资本网下发行实现办法》等中间定位规则。 

3、发行人和带头承销品商犹豫的地促使包围者报酬。,原因使就职,仔细看见2014年6月18日(T-1日)见报在《奇纳防护报》、《上海防护报》、《防护时报》及《防护日报》上的《广东依顿电子科学技术共有股份有限公司一号睁开发行自有资本使就职风险特殊公报》。  

伊顿电子IPO公报2

要紧点明 

1、伊顿电子一号睁开募股不超越9,000万股人民币权益股(A股)(以下略号“这次发行”)的声请已获奇纳证监会证监批准[2014]577号文认可。这一成绩不受老股让的情绪反应。,尽量的发行自有资本均为新自有资本。。这次发行的主承销品商为招商防护共有股份有限公司(以下略号“招商防护”或“主承销品商”)。发行人自有资本被误以为是伊顿电子。,自有资本明确提出遗传密码是603328。,该明确提出遗传密码还用于初步查询和离线购买行动该ISS。。因此成绩的在线购买行动明确提出遗传密码是732328。。 

2、这次发行采用网下向适合环境的包围者询价求出比值(以下略号“网下发行”)和网上按市值申购方式向人们包围者买价发行(以下略号“网上发行”)相结合的方式停止。发行人和招商防护将目前的决议发行。,广泛分布下不不得不累计招标。。初步询价及网下发行由招商防护经过上海防护市所(以下略号“递交所”)网下申购电子化平台(以下略号“申购平台”)应付实现,网上发行是经过上海防护市所停止的。。 

3、初步考察已于2014年6月16日成(T-3)。。发行人和承销品商初步询价领到,求教于公司原始的和不远的将来开展、所处神召、可比较地的公司估值程度、百货商店环境与废话所得净数决定I。在广泛分布下不再收回积聚招标查询。。睁开募股绝对的为9。,000万股,尽量的新自有资本。。在因此广泛分布下初始发行的发展成为是6。,300万股,在流行中的因此成绩的发展成为;在线发行物的初始发展成为2,700万股,在流行中的因此成绩的发展成为。 

4、因此成绩的净购买行动日期是2014年6月18日和2014年6月19日。、网上订阅日期是2014年6月19日。,每个获名次瞄准但是选择离线或在线散布方式。。厕足其间网上包围者初步查询的厕足其间者,不管怎样供奉结果病人用的。,不克不及厕足其间网上发行物。。同时厕足其间离线和在线散布。,网上任务室病人用的。。 

5、在初步询价阶段涉及病人用的给予的求出比值瞄准。涉及病人用的给予的获名次瞄准列表为ATATAC。:广泛分布包围者查询音色形势下的。未涉及病人用的给予的求出比值瞄准不应接合点。在网下,包围者应争辩IE进入购买行动记载,并涉及一次。,购买行动记载一经涉及,不得取消或修正。

伊顿电子IPO公报3

改。在每个厕足其间广泛分布下,购买行动瞄准但是被购买行动。,购买行动发展成为应发展成为给予发展成为,只不过网下6的初始圆状物罢了,300万股。网下申购工夫为2014年6月18日(T-1日)及2014年6月19日(T日)9:30-15:00。离线购买行动被误以为是伊顿电子。,购买行动明确提出遗传密码是603328。。厕足其间购买行动的求出比值瞄准该当有利购买行动费。。 

6、主承销品商将在求出比值前对病人用的给予包围者及支配的求出比值瞄准结果在取缔性使习惯于停止暂停,包围者应按主承销品商的必需品停止划一的的相配(包含但不限于暂代他人职务公司条例等营业完整符合物质的、与现实把持人应付面试、精确地暂代他人职务自然人次要个人社会关系的中间定位清单、相配剩余额反比例中间定位考察等。,结果回绝搭档或暂代他人职务的物质的不敷,主承销品商将回绝推销给他。。 

7、厕足其间在线配电的包围者必须做的事禀承,在线购买行动工夫为2014年6月19日(t日)9:30~1130,13:00-15:00。网上申购略号为“依顿申购”,购买行动明确提出遗传密码是732328。。 

8、这次发行网上网下申购于2014年6月19日(T日)15:00同时流产。购买行动完毕后,发行人和主承销品商将争辩网上申购形势于2014年6月20日(T+1日)决议结果启动回拨机制,对网下、在线配电的脱落是受控制的。。关心回调机制的仔细的应付,请参阅。 

9、当现实购买行动聚成岩的不超越退场发展成为时,即6,300万股;或许病人用的的在线购买行动量缺乏在线OutL的发展成为,700万股且网上捐赠缺乏反比例向厕足其间申购的网下包围者回拨后依然捐赠缺乏时,发行人和主承销品商将采用脱离办法。,即时向奇纳证监会音色,并颁布发表脱离的说辞。,学会再启动。 

10、这一公报只概述了自有资本发行的成绩。,不留意使就职提议。包围者想弄明白因此成绩的特殊性。,请仔细的看见2014年6月10日(T-7日)见报在《奇纳防护报》、《上海防护报》、《防护时报》及《防护日报》上的《广东依顿电子科学技术共有股份有限公司一号睁开发行自有资本招股议向书摘要》。招股阐明书全文及中间定位传达可在。 

11、该成绩的上市将另行颁布发表。。与该成绩关心的剩余额反比例事项,《奇纳防护报》。、《上海防护报》、《防护时报》和《防护日报》适时公报, 

伊顿电子IPO公报4

请关怀包围者。。 

释义 

除非另有阐明,以下缩写在本印制的广告中具有以下意味深长的: 

发行人/公司/伊顿电子广东伊顿Pulton技术

证监会是指奇纳证监会。

上海防护市所是指上海防护市所。

奇纳结算公司  指  奇纳防护完整符合结算有限责任公司公司 

主承销品商/招商防护  指  招商防护共有股份有限公司

这次发行  指  广东依顿电子科学技术共有股份有限公司一号睁开发行9,000万股人民币权益股(A股)之行动 

网下发行  指  这次发行中经过递交所网下申购电子平台向求出比值瞄准争辩确买价钱发行6,300万股人民币权益股(A股)法(如回调机制),网上发行的品发展成为是退场ISS的现实发展成为。

老股让  指  拿公司共有满36个月关于且自愿的推销的使合作睁开推销共有的行动 

网上发行  指  这次发行中经过递交所事务处理体系向拿上海百货商店非限售A股共有市值的人们包围者买价发行2,700万股人民币权益股(A股)法(如回调机制),在线发行物的发展成为是在线发行物后的现实发展成为。

网下包围者  指  网下包围者指适合2014年6月10日(T-7日)《广东依顿电子科学技术共有股份有限公司一号睁开发行自有资本初步询价及推介公报》必需品的可以厕足其间这次网下询价的包围者 

网上包围者  指  可接合点这次网上申购的包围者为除厕足其间网下给予、申购、求出比值的包围者那一边的在递交所开户的满足的《上海百货商店一号睁开发行自有资本网上按市值申购实现办法》必需品的拿市值1万元关于(含1万元) 

一、初步询价领到及买价 

(1)初步考察音色

2014年6月13日(T-4日)至2014年6月16日(T-3日)为这次发行初步询价音延。直到2014年6月16日(T-3)15:00,主承销品商经过递交所电子平台体系收到180家网下包围者支配的541个求出比值瞄准的初步询价给予传达,给予区间为2元/股元/股。,申报绝对的为816。,250万股。在内的13家网下包围者未禀承《发行安 

伊顿电子IPO公报5

一封付托书和对形势的作图是T所必需品的。,14个获名次瞄准的给予病人用的。,申报绝对的为27。,720万股;167家网下包围者支配的527个求出比值瞄准的给予适合初步询价公报规则的环境,申报绝对的为788。,530万股。尽量的给予的仔细的清单显示在THI的附录中。。 

争辩初步询价公报,给予传达

网下包围者整个给予加权平分值(元/股) 网下包围者整个给予中位数(元/股)

股票上市的公司自有资本给予的加权平分值

(元/股) 公募基金给予中位数 

(元/股)

(两)不包含黄金时代给予。

本初步询价的发行人和承销品商,按给予从高到低类别尽量的给予。,把价钱从低到高排序。,争辩音色T从晚到早类别同样地的发展成为。发行人与主承销品商的齐性,以人民币/股及关于给予为黄金时代给予。,44家网下包围者支配的140个求出比值瞄准的给予被去除,划一的申报总结为223。,500万股,初步询价的总病人用的总结。。移动反比例网购不克不及厕足其间购买行动。。 

移动黄金时代给予后,在网上包围者给予传达加起来列举如下。

移动黄金时代给予后网下包围者给予加权平分值(元/股) 移动黄金时代给予后网下包围者给予中位数(元/股)

移动黄金时代给予后公募基金给予加权平分值(元/股) 移动黄金时代给予后公募基金给予中位数(元/股)

(三)与神召市盈率和可比较地的股票上市的公司估值程度比较地 

发行人的神召是数纸机。、划一及剩余额反比例电子设备虚构(C39),直到2014年6月16日,奇纳防护说明者颁布的神召平分恒稳态市盈率。 

与发行人方式的股票上市的公司的市盈率列举如下: 

公司清晰度  股价(6月16新来20个市日平均价格)  2013EPS  2013年 

恒稳态市盈率 

超声的电子学应用39

圣普林

伊顿电子IPO公报6

过分的奇纳科学技术

兴森科学技术

上海电力共有28

平分值  —  —   

人民币/股发行价钱对应于20后的冲淡进项。,下面的中证说明者股份有限公司发行物的神召最亲近的稍微人月平分恒稳态市盈率和可比较地的公司平分市盈率。 

(四)包围者的病人用的买价和发行价钱决定皱纹

1、发行价钱的决定

在移动黄金时代给予后,发行人和主承销品商思索剩余额的曲目。、所处神召、百货商店形势、同神召股票上市的公司的估值程度、募集资产需要的东西与承保风险等精神错乱,议决发行价钱、终极传播、病人用的给予发展成为与病人用的推销发展成为,发行价钱是人民币/股。。 

2、包围者决定的病人用的给予按次

在移动黄金时代给予后,为发行价钱暂代他人职务价钱的包围者是病人用的的包围者。。网下病人用的包围者数为53。,下目的发展成为为169个。,病人用的拟申购发展成为总和为210,850万股,可申购发展成为总和为210,850万股。病人用的给予求出比值瞄准的名单、申购价钱及拟申购发展成为参阅“附录:网下包围者询价申报形势。” 

主承销品商将在求出比值前对病人用的给予包围者及支配的求出比值瞄准结果在取缔性使习惯于停止暂停,包围者应按主承销品商的必需品停止划一的的相配(包含但不限于暂代他人职务公司条例等营业完整符合物质的、与现实把持人应付面试、精确地暂代他人职务自然人次要个人社会关系的中间定位清单、相配剩余额反比例中间定位考察等。,结果回绝搭档或暂代他人职务的物质的不敷,主承销品商将回绝接见向其停止求出比值。 

二、这次发行的基本形势 

(一)自有资本品种 

这次发行的自有资本为人民币权益股(A股),每股面值人民币元。  

依顿电子 IPO 发行公报 7 

(二)发行发展成为和发行安排 

发行自有资本的发展成为是9。,000万股,尽量的新自有资本。,在内的,初始救援物资的发展成为是6。,300万股,在流行中的因此成绩的发展成为 ;在线发行物的初始发展成为是2。,700万股,在流行中的因此成绩的发展成为。 

(三)发行价钱和划一的的估值程度

争辩初步考察领到,经发行人和主承销品商发行价钱是人民币/股。,市盈率相当于因此价钱。: 

1、倍(每股进项禀承2013年度经会计事务所禀承奇纳会计标准审计的减除非惯常利弊得失前后孰低的归属于总公司使合作净赚除号这次发行前总股票的计算); 

2、倍(每股进项禀承2013年度经会计事务所禀承奇纳会计标准审计的减除非惯常利弊得失前后孰低的归属于总公司使合作净赚除号这次发行后总股票的计算)。 

(四)筹集资产

结果因此成绩成了,发行人筹集的资产绝对的估计为137。,790万元,减除发行费7,一万元后,估计净进项为130。,万元。募集资产的应用详细提出某事已于2014年6月10日(T-7日)在招股议向书中准许了泄露。 

(五)回调机制

网上订购单于2014年6月19日(T)于15:00收回。。购买行动完毕后,发行人和承销品商将决议结果活化回调。,对网下、在线配电的脱落是受控制的。,回调机制的启动将争辩。 

在线包围者初始病人用的捐赠下有多个分社的旅行社=病人用的O。 

回调机制的仔细的应付列举如下。: 

(1)在网上发行完整订阅的形势下。,互人际网广泛分布包围者初始病人用的捐赠超越50,必然要从互人际网广泛分布恢复原来信仰的人到互人际网广泛分布。,回调的反比例是睁开的。

伊顿电子IPO公报8

20%的共有发行。;互人际网广泛分布包围者的初始病人用的捐赠率大于,回调率是发行自有资本的40%。;网上包围者初步病人用的申购下有多个分社的旅行社超越150倍的,回调后,网下发行反比例不熟练的超越。 

(2)结果网上购买行动缺乏,可以分有理数包围者在网上。,回到广泛分布,病人用的给予,包围者仍未完整捐赠。,暂停该成绩; 

(3)在网下发行而不完整订购的形势下。,反比例成分的不恢复原来信仰的人Internet。,暂停该成绩。 

在回调的形势下,发行人和主承销品商将活化回调机制。,并于2014年6月23日(T+2日)在《广东依顿电子科学技术共有股份有限公司一号睁开发行自有资本网下发行领到及网上中签率公报》中泄露。 

(六)这次发行的要紧日期应付 

日期  发行应付 

T-7日 

2014年6月10日(周二)  见报《发行应付及初步询价公报》、《招股议向书摘要》等中间定位公报 

T-6日 

2014年6月11日(周三)  路演推介 

T-5日 

2014年6月12日(惊爆星期四)  路演推介 

T-4日 

2014年6月13日(周五)  路演推介和初步询价(经过网下申购电子化平台) 

初步询价音延为9:30-15:00 

T-3日 

2014年6月16日(周一)  初步询价流产日(9:30-15:00) 

T-2日 

2014年6月17日(周二)  决定发行价钱及终极传播 

决定病人用的给予包围者名单 

见报《网上路演公报》 

T-1日 

《发表公报》于2014年6月18日(星期三)发表。、使就职风险特殊公报

网上路演 

网下申购缴款起端日 

T日 

2014年6月19日(惊爆星期四)  网下申购缴款流产日(当天15:00流产) 

网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 

T 1天

2014年6月20日(星期五)网上申购基金核销

网上推销资产的将一军

决定结果活化回调机制

向网下包围者求出比值共有 

T+2日 

2014年6月23日(周一)  见报《网下发行领到及网上中签率公报》 

网上发行摇号汲取 

网下申购富余钿言归正传 

T+3日 

2014年6月24日(周二)  见报《网上资产申购摇号中签领到公报》 

网上申购资产缓和、富余钿言归正传 

依顿电子 IPO 发行公报 9 

注:1、T日为网上发行申购日; 

2、上述的日期为市日,如遇陆军少校非常时刻情绪反应这次发行,主承销品商将即时公报,修正这次发行编程序。 

3、如因递交所网下申购电子化平台体系故障或非克制精神错乱领到网下包围者无法规则应用其网下申购电子化平台停止初步询价或网下申购任务,请网下包围者即时与主承销品商接触人。 

(七)锁定期应付 

这次网上、网下发行的自有资本无发行量限度局限及锁定应付。 

三、网下发行 

(一)厕足其间瞄准 

经发行人和主承销品商识别,可厕足其间这次网下申购的病人用的给予求出比值瞄准为169家,其对应的病人用的给予聚成岩的为210850万股,可申购发展成为总和为210850万股,关心细目,请参阅公报经过。、初步询价领到与买价。厕足其间初步询价的求出比值瞄准可经过递交所网下申购电子平台查询其给予结果为病人用的给予及病人用的给予对应的病人用的申报发展成为。 

(二)网上任务室

求出比值瞄准是经过上海防护市所购买行动的。 

1、网下申购工夫为2014年6月18日(T-1日)9:30-15:00 及2014年6月 

19日(T 日)9:30-15:00。厕足其间网下申购的求出比值瞄准必须做的事在上述的工夫内经过申购平台填写并涉及申购价钱和申购发展成为,购买行动价钱由发行价钱决议。

格。在平台而且购买行动被以为是病人用的的。。 

2、求出比值瞄准但是以其在防护业协会立案的防护账目和堆收报酬账目厕足其间这次网下申购。 

3、获名次瞄准的全名、防护账目清晰度(上海)、防护账目号码(上海)和堆收报酬账目必须做的事与其在防护业协会立案的传达划一,若非,将被注视病人用的。。 

4、言归正传获名次瞄准的堆应收票据学分必须做的事是CON。 

5、购买行动阶段,每个获名次瞄准的应用按次的发展成为对应于

伊顿电子IPO公报10

申购发展成为,不得超越网下的初始总结。,即6300万股。每个获名次瞄准厕足其间ONL的应用按次的发展成为。 

6、求出比值品应按关心规则在网上购买行动。,其

承当划一的的法律责任。每稍微人获名次瞄准将被涉及在上海自有资本市所购买行动。,更确切地说,被注视向次要承销品商收回正式供奉。,具有法律规则。 

(三)购买行动报酬的有利

1、购货有利计算

获名次瞄准必须做的事在每个厕足其间广泛分布下整个付清。。购买行动有利的计算规定的列举如下。: 

广泛分布获名次瞄准应有利订阅=发行价钱*购买行动发展成为

病人用的招标瞄准的发展成为应按发展成为购买行动。。 

2、购买行动报酬的有利和存款必需品

申购钿须划至奇纳结算公司在结算堆开立的网下申购资产专户(见下表),每个获名次瞄准但是选择在内的稍微人用于有利。。保证堆(十七)汇丰堆上海树枝、收款行(十八)渣打堆(奇纳)股份有限公司上海树枝和收款行(十九岁)花旗堆(奇纳)股份有限公司上海树枝网下发行专户仅符合的上述的三家堆托管的QFII划付申购钿。确保资产即时有利、繁殖钱币分配额赢利性,提议求出比值瞄准向与其在主承销品商立案的堆收报酬账目同样堆的网下申购资产专户划款。划款时必须做的事在移交事项证词凡例中剪下的图样求出比值瞄准防护账目号码及这次发行自有资本明确提出遗传密码603328,未明确提出或正文传达将领到PA缺乏。、招标病人用的。比如,获名次瞄准使合作存款是B12345 67 899,你必然要填写笔记。:“B123456789603328”,防护账目和自有资本明确提出遗传密码不得添加稍微迹象。,免得情绪反应电子有利。。请参阅出纳和主承销品商的资产抵达。 

上海树枝开立堆账目的传达账目: 

代收堆(1)

开行堆工商堆上海树枝贩卖部

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  1001202929025788836 

接触人邵烨宇、朱婕 

伊顿电子IPO公报11

接触人号码021-6323 1454/63211678300

代收堆(二)

开行堆奇纳建设堆共有股份有限公司上海树枝贩卖部

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  31001550400050015290 

接触人白俊宇、杨彦 

接触人电话021-6878917/63874929

代收堆(三)

奇纳堆、奇纳农业堆、上海共有股份有限公司

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  03492300040006590 

接触人徐烨慧、周敏 

接触人电话021-5961795/ 53961790

代收堆(四)

交通堆上海树枝首要的分成小分支

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  310066726018170062141 

接触人于慧驰、郑逸 

接触人号码021-538 56028/6311100-362

代收堆(五)

开行堆浦东开展堆上海树枝贩卖部

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  97020153700000021 

接触人任宇华、陈宇华

接触人电话021-6888241/13801900359

代收堆(六)

上海堆树枝

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  216200100100239302 

接触人王凯、李晓亮 

接触人号码021-62677 77.218223/218231

代收堆(七)

招商堆共有股份有限公司上海树枝贩卖部

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  216089262310005 

接触人人  张敏、裴丽蓓 

接触人电话  021-58795555-1021/58791238 

依顿电子 IPO 发行公报 12 

收款行(八) 

存款银行  上海堆贩卖部 

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  316007-03000674698 

接触人人  严乃嘉、黄峻 

接触人电话  021-68475904/68475935 

收款行(九) 

存款银行  中信广场堆上海树枝贩卖部 

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  7311010187200000618 

接触人人  吴刚、盛婷婷 

接触人电话  021-58775982/58775983 

收款行(十) 

存款银行 奇纳堆共有股份有限公司上海市树枝贩卖部 

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  454659213718 

接触人人  张维峰、奎尼 

接触人电话  021-64954876/64954350 

收款行(十一) 

存款银行  奇纳光大堆上海树枝贩卖部 

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  36510188000141806 

接触人人  胡晓栋、范鸣杰 

接触人电话  021-23050379/23050378 

收款行(十二) 

存款银行  奇纳民生堆上海树枝贩卖部 

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  0201014040001108 

接触人人  吴轶群、陈秋燕 

接触人电话  021-61874042/61874043 

收款行(十三的) 

存款银行  华夏堆上海树枝贩卖部 

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  4330200001843300000253 

接触人人  刘琦敏 

接触人电话  021-58407103 

收款行(十四岁) 

依顿电子 IPO 发行公报 13 

存款银行  广发堆上海树枝贩卖部 

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  16504105940000039 

接触人人  孔祥琳 

接触人电话  021-63901938 

收款行(十五个人组成的橄榄球队) 

存款银行  平安无恙堆共有股份有限公司上海树枝 

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  8012500002921 

接触人人  韩雪刚 

接触人电话  021-50979879 

收款行(十六) 

存款银行  北京的旧称堆上海树枝贩卖部 

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  00130630500123400000730 

接触人人  王明东 

接触人电话  021-63361636 

收款行(十七) 

存款银行  汇丰堆上海树枝 

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  088313101012 

接触人人  刘芬 

接触人电话  021-38882383 

收款行(十八) 

存款银行  渣打堆(奇纳)股份有限公司上海树枝 

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  000000501510280485 

接触人人  柏敏栋 

接触人电话  021-38516691 

收款行(十九岁) 

存款银行  花旗堆(奇纳)股份有限公司上海树枝 

账目清晰度:奇纳防护完整符合结算有限责任公司上海

账号  1732168288 

接触人人  王志豪 

接触人电话  021-28966000-68360 

依顿电子 IPO 发行公报 14 

3、申购款的缴款工夫 

申购资产剪下的图样工夫应早于2014年6月19日(T日)15:00,抵达奇纳结算公司在明确提出结算堆开立的网下申购资产专户工夫应早于该日16:00。申购资产缺乏或未能即时到账的申购均注视病人用的申购。请包围者留意资产在途工夫。 

主承销品商禀承奇纳结算公司暂代他人职务的现实转乘资产病人用的求出比值瞄准名单识别终极病人用的申购。在初步询价阶段涉及病人用的给予的求出比值瞄准未能厕足其间网下申购,或未能在规则的工夫内即时足额交纳申购款的,发行人与主承销品商将视其为失约,将在《广东依顿电子科学技术共有股份有限公司一号睁开发行自有资本网下发行领到及网上中签率公报》中准许泄露,并将失约形势报奇纳证监会和奇纳防护业协会。 

(四)网下求出比值 

发行人和主承销品商将争辩2014年6月10日(T-7日)见报的《广东依顿电子科学技术共有股份有限公司一号睁开发行自有资本发行应付及初步询价公报》中决定的有理数根本的,将网下发行自有资本求出比值给暂代他人职务病人用的给予的求出比值瞄准,并将在T+2日见报的《广东依顿电子科学技术共有股份有限公司一号睁开发行A股网下发行领到及网上中签率公报》中泄露终极求出比值形势。 

(五)富余钿言归正传 

1、2014年6月23日(T+2日),发行人和主承销品商《奇纳防护报》。、《上海防护报》、《防护时报》及《防护日报》上见报《依顿电子共有股份有限公司一号睁开自有资本网下发行领到及网上中签率公报》,灵包含这次发行增加求出比值的机构包围者名单、每个获配包围者的给予、申购发展成为、获配发展成为、初步询价音延暂代他人职务病人用的给予但未厕足其间申购或现实申购发展成为少于拟申购发展成为的包围者传达。关于公报一经刊出,即看成已向厕足其间网下申购的求出比值瞄准维修获配迂回的。 

2、若增加求出比值的包围者交纳的申购款总结大于增加求出比值发展成为对应的申购款总结,2014年6月23日(T+2日),主承销品商将经过结算平台向网下求出比值瞄准言归正传应退申购款,应退申购款=包围者病人用的缴付的申购款-包围者获配股数对应的订阅费款总结。 

3、求出比值瞄准的整个申购钿在解冻音延发生的整个利钱归防护包围者加防护装置基金。  

依顿电子 IPO 发行公报 15 

四、网上发行 

(一)网上申购工夫 

2014年6月19日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。 如遇陆军少校非常时刻或不可抗力精神错乱情绪反应这次发行,则按申购当天迂回的注意。 

(二)申购价钱 

这次发行的发行价钱为元/股。网上申购包围者须禀承这次发行价钱停止申购。 

(三)申购略号和明确提出遗传密码 

申购略号为“依顿申购”;购买行动明确提出遗传密码是732328。。 

(四)这次网上发行瞄准 

指拿递交所防护账目卡的自然人、公司、防护使就职基金公司、适合法律规则的剩余额反比例包围者等(国家法律、法规取缔及发行人须忍受的剩余额反比例接管必需品所取缔者除外)。这次发行主承销品商的自营账目不得厕足其间这次发行的网上申购。 

(五)这次网上发行方式 

这次网上发行经过递交所事务处理体系停止,网上发行发展成为为2,700万股。主承销品商在明确提出工夫内(2014年6月19日9:30至11:30,13:00至15:00)将2,700万股“依顿电子”自有资本输出在递交所明确提出的特殊用途防护账目,作为该自有资本专有的“卖者”。 

处处包围者可在明确提出的工夫内经过与递交所人际网的各防护市点阵点,以发行价钱和适合规则的病人用的申购发展成为停止申购付托,并足额交纳申购款。 

购买行动完毕后,由主承销品商会同奇纳结算公司协同判定申购资产的到账形势,完整符合公司的结算体系领导者争辩现实到账资产加起来病人用的申购发展成为和病人用的申购户数。网上包围者获配自有资本发展成为的决定方式为: 

1、如网上病人用的申购发展成为缺乏或发展成为这次终极网上发行发展成为,则不需停止摇号汲取,尽量的配号都是中签号码,包围者按其病人用的申购量捐赠自有资本; 

2、如网上病人用的申购发展成为大于这次终极网上发行发展成为,则由递交所事务处理体系领导者按每1,000股决定为稍微人申购配号,按次排号,那时经过摇号汲取,决定病人用的申购中签号码,每一中签号码捐赠1,000股。  

依顿电子 IPO 发行公报 16 

终极中签率=(终极网上发行发展成为/网上病人用的申购聚成岩的)×100%。 

(六)申购发展成为和申购次数的规则 

1、这次网上发行,厕足其间网上申购的包围者需拿上海百货商店非限售A股共有市值。争辩其2014年6月17日(T-2日)前20个市日(含T-2日)的日均拿上海百货商店非限售A股共有

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